영화 산업:

1급 테러리스트 탈주 사건으로 사상 최악의 위기에 빠진 영국 특수 정보국 MI5. 전 세계의 이목이 집중된 가운데, MI5 내부 스파이가 이 사건과 연결되어 있다는 것을 직감한 대테러 부장 해리는 자살로 위장한 채 자취를 감춘다. 탈주한 테러리스트는 MI5와 영국을 타겟으로 48시간 내 테러를 예고하고, MI5는 신분이 노출되지 않은 전직 요원 윌에게 임무를 맡기게 된다. 이 사실을 알게 된 해리는 윌을 통해 MI5 내부 스파이를 찾으려 하지만...

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폴란드의 예술학교로 전학 온 성악 천재 로베르토는 유대인 바이올리니스트 레이첼을 만나 사랑에 빠진다. 하지만 제2차 세계대전이 시작되고 독일군의 침략으로 레이첼이 아우슈비츠로 끌려가자 로베르토는 독일 오페라 가수로 위장하여 그녀를 구하기로 하는데.....

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