電影: Circus

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歐文吃下什麼樣的魔法動物餅乾，就能變身成什麼動物！若要挽救家族馬戲團，就絕不能讓餅乾落入邪惡的叔叔手中。...

鐵鏈表演者贊巴諾原先買來的女跟班死了，所以她的姊妹傑索米納便一樣被賣給了贊巴諾。蠻橫暴力的贊巴諾，就和頭腦不太靈巧但心地善良的傑索米納展開了旅途。 總是裝扮成小丑模樣的傑索米納，雖不斷嘗試在生活裡找尋微小幸福，但贊巴諾實在太卑劣，她便出走去流浪。也因此邂逅了開朗的走鋼索人.........

流浪漢查理在遊園會被小偷陷害遭到警察追查，慌張的他誤闖馬戲團，正在進行演出的馬戲團被突如其來的打亂，但不知真相的觀眾對這"節目"反應熱烈，馬戲團老闆把他留了下來，查理也迅速成為馬戲團的明星台柱。近水樓台的他因此認識老闆女兒，愛上了她，但她早已心中另有所屬。查理得到了金錢收穫，而他的愛情卻悄悄悄溜走…...

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夜深人靜，密林中央，兩名男子不打招呼闖入胖胖的家中。他們是流動馬戲團的團長和員工，正在尋找逃跑的小老虎。剛好胖胖一家不在，他們走進屋裡，看到熊貓一家碩大無比的牙刷和椅子，兩人嚇得要命。就在此時，熊貓爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳壽子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。兩人被眼前的一幕嚇壞了，落荒而逃。吃飽飯的胖胖回房間，發現有人動過他的毛巾、小號，還有人睡在他的床上。原來，那就是馬戲團逃跑的小老虎（太田淑子 配音）。新成員的到來，讓熊貓一家非常開心。 未過多久，大雨降臨，洪水淹沒了許多...

馬戲團中穿梭著各種驚險動作和雜耍，如果加上多角戀愛，那就更精彩了。 馬戲團中最出色的特技女明星波莉，劇團經理布賴特暗戀她已久。布賴特對待工作十分嚴格，為了招徠觀眾，設計編排了許多精彩的雜技表演節目，融驚險與歌舞於一體，使馬戲團節目叫好又叫座。 男演員瑟巴斯蒂安跟波莉一起表演空中飛人，兩人日久生情，在馬戲團中引起了化學反應。扮演醜角的伯頓斯從此不再卸妝；一位名叫安姬爾的女演員更是爭風吃醋，她是瑟巴斯蒂安的前任女友，現在波莉跟前任男友談戀愛，她滿肚子不高興。後來一位女伶也加入了這場多角戀愛。 ...

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馬戲團團長拉開布簾，奇人異事就此上演！控制昆蟲的白化少年、善良小丑能身吸鐵片、長毛野獸男力大無邊、女孩觸碰指尖就會發電。二戰飛彈突然來襲，帳篷瞬間被夷為平地，團長去買船票卻沒消沒息，徒留他們自力救濟。男孩們決定投靠華麗舞台，柏林劇團的六指首領能預見未來；女孩則獨自踏上尋覓之旅，卻沒想到面臨更大的危機！...

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