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流浪藝術家盧博來自「瑞士吉普賽」游牧民族，他和妻子帶著三個孩子以街頭巡演維生，日子過得逍遙快樂。當二戰爆發，盧博被徵召進瑞士軍隊，保衛國境免受德國入侵。但不久後他輾轉得知，三個孩子因政府「優生計畫」遭人強行帶走、另覓他人收養，妻子更在一場爭執中意外身亡。退伍後的盧博開始浪跡天涯，遠赴各地尋找他失散的三個孩子下落，並以優雅溫柔的方式，來聲張他的生存權利。...

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四十歲的茱莉亞是一名成功的指揮家，她和丈夫渴望孩子，因此向一間高級私人診所的生育專家求助。茱莉亞順利懷胎十月，分娩當天，嬰兒似乎出了差錯，立刻被帶離產房做特別治療。儘管隔天嬰兒健康地被送回茱莉亞身邊，她卻有種詭異的疏離感。當寶寶不哭不鬧不怕痛，診所的護理師也異常熱情地來探望，茱莉亞心中的不安也逐漸擴大，難道她的孩子不是她的孩子，到底有什麼不可告人的隱情？...

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