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幾個世紀以來，有兩個族類在人類世界裡兀自演化，分別是具有貴族氣質，神秘而難以捉摸的吸血鬼，以及公認兇殘、和野蠻人無異的狼人。對人類來說，它們的存在或者不過是口耳相傳的鬼怪傳說，但它們兩方卻始終是世仇，對峙從未罷休，他們終其一生不斷激烈交手，直到有一方倒下為止。 在這場激戰正要開始的時候，吸血鬼戰士之一莎倫娜（凱特貝金賽飾演）發現狼人想綁架一名年輕人類醫生的計謀，莎倫娜幫麥可（史考特史皮曼飾演）逃離城市後，對他開始有了一種不曾擁有過的依賴感，所以當狼人們展開下一波進攻時，莎倫娜盡其所能要抵禦這種...

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戰後德國趨向復甦，漢斯 (法蘭茲·羅戈斯基 飾) 卻因為同性戀行為，從集中營被直接被轉送到監獄繼續服刑。因為刑法典第175條認定「同性戀是一種罪行」。他對愛與自由的渴望，雖遭到了摧毀，但他生命中最深刻一段感情，竟來自他的獄友－謀殺重刑犯維多(喬治·佛瑞德區 飾)。 由於被歸類為「175」，漢斯一到監獄，就遭到維多的鄙視。原本互看不順眼的兩人，因共處一室而逐漸熟識。擅長刺青的維多，主動幫漢斯退去原罪，去除烙在他身上的納粹編碼。而當維多犯錯，漢斯也代他被關禁閉，讓維多心生感激。兩人不僅學會尊重彼此...

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