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立志成為頂尖爵士鼓手的安德魯奈曼進入音樂學院的第一天，就遇上魔鬼教師佛烈契。佛烈契被他狂熱擊鼓的模樣吸引，邀他進入競爭激烈的薛佛學院爵士樂團。佛烈契嚴厲指導，手段激烈，無所不用其極，安德魯也不計代價瘋狂練習，猛力之下還打斷鼓棒，甚至磨破手指血染鼓面也在所不惜，只為了追求偉大鼓手的最高成就。就在安德魯漸漸被魔鬼特訓推向技藝高峰之時，也被推向了人性的懸崖…...

艾娃·多布金斯正在從惡魔的佔有中恢復過來，可是她不記得過去的一個月的事情，當艾娃努力與她的朋友重新聯繫，找回她的工作，弄清楚她公寓裏巨大的血跡來自哪裏時，她被噩夢般的幻象所折磨——惡魔正試圖回來。...

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