Кино: Rotoscoping

...

Пока Макс уходит на рыбалку с приятелем, клоун занимается своей мультяшной рыбалкой, сталкивается со всевозможными морскими существами. Затем клоун решает устроить Максу настоящий хаос на его рыбацком острове....

...

Макс не успевает к сроку сделать рисунки к новому фильму. Поэтому он посылает оператору только нарисованного клоуна, в надежде, что Коко сам как-нибудь управится. И он управился! Такой цирк с конями устроил, что и небесам не скучно было!...

...

...

Синхронизация - это дань уважения сецэффектам, которые в фильмах могут иметь для нашего воображения. Этот короткометражный фильм переносит зрителя к мечте о содержании видеоархива, видение которое формируется в кино, которое он видит и слышит....

...

...

...

...

...

...

...

Почтальон приносит Максу Флейшеру письмо для клоуна Коко: "Дорогой клоун из чернильницы. Твой брат прибудет отдельной почтовой бандеролью". В отдельной упаковке обнаруживается маленький клоун, и они с Коко начинают хвалиться друг перед другом своими ...

Будни студии Флейшеров. Макс рисует клоуна Коко и вступает с ним в спор. По соседству скульптор лепит с натуры бюст и вступает в конфликт с заказчиком. Макс тоже вступает в этот спор, а в это время Коко, оставшись без присмотра, начинает шалить....

Художник и уборщик ради забавы играют с доской для спиритических сеансов, а вот Коко не до смеха - его преследует стая призраков!...

...

...

...