電影: Walt Disney

兔子麥斯和烏龜杜比在拳擊場上一決高下，比賽中，杜比躲進了自己的龜殼裡，麥斯不知所措，於是麥斯試圖把煙花丟進杜比的龜殼裡作弊，但沒想到，這個計劃適得其反，煙花反而讓杜比贏了比賽。本片為《龜兔賽跑》的續集。...

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唐老鴨在行人路上鏟雪時看到鋼牙與大鼻，就騙他們為他鏟雪，自己卻留在家中做爆谷。花栗鼠意識到唐老鴨的詭計，就進入他的家把爆谷偷走。雙方為爆谷打了一架，正當唐老鴨想用煙把鋼牙與大鼻燻出家門時，他們讓一整盒爆谷都爆開了，唐老鴨只能再鏟一次——這次是鏟爆谷！...

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唐老鴨在鄉下開車，他試圖修好一個爆了的輪胎，結果失敗了。千斤頂壞了，散熱器爆炸了，剩下的三個輪也爆了。最後唐老鴨只好不甘心地放棄，繼續用爆胎駕駛。這部短片影射了第二次世界大戰期間的橡膠短缺。...

當唐老鴨和他的侄子們一起旅行時，他在「青春之泉」停了下來，騙孩子們以為他變成一個嬰兒了。然而，他卻被一隻好鬥的鱷魚媽媽和她的孩子們纏住，於是只好匆忙帶着侄子們離開了。...

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花衣魔笛手驅除了哈梅林鎮的老鼠，但市長卻沒有如約支付黃金，於是他把鎮上所有的孩子都引誘到山上那座神奇的「幸福花園」來懲罰他們的父母。...

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鋼牙奇奇和大鼻帝帝正準備收集橡子過冬，卻根本找不到。他們看到唐老鴨正用橡子種植一片樹木，就計劃從他那裡奪取橡子。唐老鴨、鋼牙奇奇和大鼻帝帝為了橡子必須決鬥了。...

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米奇被一隻小貓咪吸引了注意，這使布魯托很嫉妒。當小貓咪掉進井中，他心中的魔鬼和天使開始爭論是否應該救牠。最後天使贏了，布魯托被當成了英雄，他和小貓咪亦成為了朋友。...

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米奇和布魯托砍下一棵樹帶回家，準備用來過聖誕節，沒想到那棵樹竟然是鋼牙奇奇和大鼻帝帝的居所。布魯托試圖在米奇修剪樹的時候告訴他這件事，但米奇沒有聽懂。在追逐花栗鼠的過程中，布魯托最終撞倒了樹。故事的最後，大家都在唱聖詩，除了布魯托，因為他的嘴上貼著一張寫著「聖誕節前不要打開」的貼紙。...

唐老鴨出去砍柴時，選中了一塊木頭，不巧正是鋼牙與大鼻的家。他們必須快速行動，免得糧食儲備和家園被燒成灰燼。...