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本片講述德川時期發生的兩個殘酷故事： 牛裂篇：長崎當地官員高坂主膳（汐路章 飾）殘暴成性，發明各種酷刑迫害基督徒。在官府奉職的佐佐木伊織（風戶佑介 飾）與女孩登世（內村レナ 飾）相愛，然登世一家為基督徒，不久也被抓進官府。登世父母不堪折磨，相繼慘死，妹妹亦被燙瞎雙眼。得知內情的高坂有意在伊織面前侮辱登世，並將其霸佔，令兩人痛苦不已。一年後，淪為浪人的伊織帶登世逃跑，途中伊織被高坂殺害，登世則因通姦罪遭受了殘酷的牛裂之刑。 鋸刑篇：貪圖享樂的捨藏（川谷拓三 飾）逛青樓無錢付帳，被逼做工償還，期...

昭和 38 年，明石組系與神和會系兩派發動的廣島戰爭愈演愈烈，期間不斷有無辜市民遇害。受輿論和民眾的巨大壓力，警方動員所有力量，發動名為“頂上作戰”的打擊黑勢力的行動。廣能昌三（菅原文太 飾）為壯大實力，説服中立派義西會會長岡島友次（小池朝雄 飾）加入明石一派。同時，廣能組幹部河西清（八名信夫 飾）被刺，雙方戰爭擴大化，襲擊事件頻發。明石組巖井（梅宮辰夫 飾）出計借河西葬禮之際集結西日本同盟，給山守組突然襲擊。然計劃被打本（加藤武 飾）洩漏，山守義雄（金子信雄 飾）向警方檢舉，廣能被捕。之後廣能...

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在古代的北海道原本是一遍荒地只有一座監獄裏關著一些無期徒刑和即將處死的犯人。監獄長是個行事蠻橫又殘暴的人，他利用犯人的妻子為了見丈夫一面來賺取不義之財。古代的北海道是一處偏僻又未開發的地方但它卻是經商人的必經之路。所以監獄長就利用天時地利開了一家妓院來滿足男人的需要，但卻也招來了殺生之禍。...

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昭和 41 年，警方“頂上作戰”使廣島黑社會受到嚴重打擊，保釋出獄的武田明（小林旭 飾）審時度勢，拉舊部成立“天政會”，以合法政黨的身份存在於社會。廣能組成員刺殺天政會幹部，天政會內部就處理方式發生分歧。武田面臨再次入獄，將會長職務傳給新生代松村保（北大路欣也 飾），元老人物大友勝利（穴戶錠 飾）和早川英男（織本順吉 飾）對武田一派摒棄極道的生活方式不以為然，聯合廣能的兄弟市岡輝吉（松方弘樹 飾）謀取天政會統治權，但市岡遇刺，大友一派落敗。對腥風血雨感到厭倦的武田萌生退意，亦勸廣能（菅原文太 飾...

昭和 35 年，廣島最大暴力團村岡組組長（名和宏 飾）稱病住院，其下最有實力繼任者杉原文雄（鈴木康弘 飾）光天化日之下被人射殺，該事件成為廣島戰爭之導火索。隨之兩個最有實力的繼任者浮出水面：打本升（加藤武 飾）和山守義雄（金子信雄 飾）。廣能昌三（菅原文太 飾）與兩人皆有淵源，處於其中左右為難。打本為求獨大，不惜請來西日本的明石組撐腰。此舉令村岡組長厭惡，遂在競爭中失勢，因而山守組如日中天。打本逃跑投奔明石組，藉此明石辰男（丹波哲郎 飾）勢力得以滲透廣島。另一方，山守組為對抗外來勢力入侵，在年輕...

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昭和 21 年，復員軍人廣能昌三（菅原文太 飾）在鬧市中參與黑幫鬥毆被捕，於監獄中結識土居組年輕幹部若杉寬（梅宮辰夫 飾），並結為兄弟。經山守組組長山守義雄（金子信雄 飾）保釋，廣能出獄並拜入其門下，成為山守之得力幹將。隨著市議員選舉開始，山守組和敵對幫派土居組劍拔弩張，兩派不斷發生槍擊騷擾事件。最終兩派戰爭以廣能成功射殺土居組組長（名和宏 飾）告終。廣能再入監獄，若杉則在對山守組的報復行動中中彈身亡。廣能服刑期間，山守組年輕幹部坂井鐵也（松方弘樹 飾）實力壯大，並威脅到山守義雄的位置。山守命出...

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屢次被賭徒、警察和黑幫打得鼻青臉腫的孤狼山中正治終於作為村岡組的殺手有了一個家，並愛上了村岡老闆的侄女。與此同時，瘋狗大友克俊的野心吸引著我們系列的主人公廣野昌三和其他黑社會成員進入新一輪的流血衝突。...

號稱西日本最大的黑幫組織中島組，在組長佐倉一誠（佐分利信 飾）的率領下勢力不斷壯大。 昭和 41 年，佐倉之好友阿部直行（高橋昌也 飾）開辦的紡織廠受到共和會威脅。共和會與中島組為敵對幫派，早先已因地盤問題紛爭不斷。以此為契機，中島組內部少壯派領導人辰巳周平（鶴田浩二 飾）向共和會發動戰爭，並將其徹底摧毀。自此中島組勢力向奈良、北陸、山陽等地區推進。 辰巳意圖靠武力鬥爭將佐倉推為日本第一首領，佐倉則受家事困擾，亦要周旋於政客之中，疲於奔命。另一方面，警方針對中島組的擴張實行壓制，強迫其下各組...

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電影講述了真田幸村率領十名勇士在大坂冬之陣和夏之陣中，試圖殲滅豐臣軍，並挑戰企圖統一國家的德川家康的故事。這是一部類似於《柳生家的陰謀》的東映大型動作時代劇，但它大量使用了特效，從開頭的大型隕石場景開始。在內容方面，作品將真田十勇士視為通靈者等，具有濃厚的非常規色彩。 真田幸村（松方弘樹 飾）想要奪取家康（芳屋金之介 飾）的首級，卻遭到家康的陷害。盡管如此，幸村還是和霧隱齋藏（寺田典昭飾）和猿飛佐助（葵照彥飾）等真田十勇士一起，彷彿代表著被家康壓迫的各州人民。與此同時，家康正密謀推翻豐臣氏，並...