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廣東武術界名人黃麒英自兒子黃飛鴻（成龍）小時候起就嚴格訓練其習武，可惜黃飛鴻少年時代年輕氣盛，經常用三腳貓功夫在外惹事生非，武學上一直無大的長進。直到某次較量中被人打得落花流水且受到侮辱，黃飛鴻才發誓要拜蘇乞兒（袁小田）為師好好習武。由於蘇乞兒懶於收徒，加上對黃飛鴻的人品很不信任，他開出了種種苛刻條件。為表決心，黃飛鴻一一應允並努力將它們全都實現，終以真心將蘇乞兒打動，令其將醉拳傳授給了他，黃飛鴻漸從一名莽撞的少年成長為一個見義勇為的年輕人。...

一名貪污的將軍佔據村莊，並恐嚇三德的家人後，他矢言報仇，為此離鄉背井，鑽研歷史悠久的武術。...

尹青松夫婦在無意之中得到了江湖人士人人垂涎三尺的武林聖火令，傳說只要練就此功，方能稱霸武林。夫妻兩人遭到了各幫各派刺客的追殺，並且最終命喪峨眉派掌門人靜音師太手下。靜音師太得到了陰聖火令，並且帶走了尹青鬆的女兒尹丹鳳，尹丹鳳的哥哥尹天仇則被幽靈鬼叟收養。幽靈鬼叟和靜音師太約定十八年後一決勝負。幽靈鬼叟將畢生所學傳授給了尹天仇，希望他能夠替他的父母報仇。而靜音師太則欺騙尹丹鳳殺害她父母的兇手正是幽靈鬼叟，憤怒的尹丹鳳苦練武功，發誓要置幽靈鬼叟於死地。...

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少年方世玉武功高強，但他在父親開的學校裡只是個又窮又常闖禍的學生。滿人政府壓迫漢人，並威脅要關掉學校。方世玉一次和滿人領導的打鬥，讓事情更加惡化。為了要守住家族名譽和學校，世玉的母親苗翠花請求少林寺的三德和尚，讓她不受教的兒子躲在少林寺的第三十六房，那是給不是和尚的人作為訓練用的房間。然而，世玉過度的自滿和對官方不敬，讓他依然四處惹麻煩。最後，世玉的舉動讓滿清總督有了足夠的藉口把三十六房關掉，並掃除所有門徒。...

1920年代，为躲避中国大陆动荡不安的时局，一带功夫名家费柴（胡枫 饰）携子玉书（钱嘉乐 饰）来到香港，出于安全考虑，他隐姓埋名做了一名剃头匠，收入虽微薄，却好在平安。唯一令他烦心的，是玉书无心向学贪读漫画，责骂多次亦无效。 某日玉书来到警司家，无意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的非法生意，非常气愤，又见王正利欲对警司下女小茹（罗美薇 饰）不轨，玉书再也抑制不住愤怒，一番打斗，小茹被救出，玉书得罪警司与王正利。其后，费柴与玉书再无宁日，就在两人无法招架恶势力一方狠毒的蝎子功时，漫画书帮上大...

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